for Sales
申込受付管理

営業担当者が入力した情報をもとに、商談から契約締結までを管理。電子契約にも対応します。

見込顧客管理

見込顧客情報の登録・管理だけでなく、それらに紐づく案件情報の登録やステータス管理も可能です。商品・サービスごとに、見積り作成から契約締結までに必要なステータスを自由に設定し、そのステータスに沿って各案件を進行できます。

見積り作成

お客様へ提案する商品・サービス内容を登録することで、自動で見積書を作成。PDFファイルが作成されるので、すぐにお客様へ送信できます。

電子契約

CollaboOne for Sales からお客様へ電子申込書・契約書をメールで送信。それをお客様が確認し、承認することで電子契約の締結が完了します。web上で本人証明や時刻証明を行うことで、ペーパーレスで契約が完結できます。

リアルタイム業績管理

CollaboOne for Sales に登録された情報のリスト化や、確定した見積りをもとにした売上予測、業績管理など、契約状況を可視化するためのさまざまな機能も用意されています。

for Management
顧客・受注管理

顧客に関する情報を適切に管理し、受注・利用状況を可視化します。

顧客管理

顧客情報として「契約者」「請求先」「支払い方法」、また受注情報として「サービス」「商品」の登録・管理が可能。受注した商品ごとに、設置先や送付先の管理もできます。

受注管理

サービス・商品ごとに管理したい項目を自由に設定できるので、各サービスの特性に合わせた柔軟な受注管理が可能になります。

対応履歴管理

「お客様の対応履歴」や「顧客情報の変更履歴」をCollaboOne for Management 内に一元的に蓄積できるため、効率的なお客様対応を実現します。

組織管理

組織やビジネスの階層ごとに、取り扱う商品・サービスを管理できます。
多くの部門を持つ大規模な組織の管理や複雑な代理店管理もおまかせください。

組織階層管理

組織や代理店を多階層管理できます。組織やビジネスの構造に合わせて、階層ごとに取り扱う商品・サービスを管理することが可能。顧客データや契約データは各部署や代理店に紐付いて管理されます。

権限設定

システム管理者、営業担当者、代理店、コールセンターなど、ステークホルダーの役割ごとに、データの閲覧可能範囲や利用できる機能を制限できます。

料金計算

顧客のニーズに合わせた複雑な料金プランや割引への対応が可能です。
インボイス制度に対応、適格請求書の発行もおまかせください 。

定額・従量
割引・キャンペーン
日割り計算

定額、従量、期間割、複数購入割引などの多様な料金プランや、キャンペーン、日割りなどに対応できます。また、外部の請求データを取り込み、CollaboOne for Management の計算結果と合算することも可能。計算結果に対して、追加修正や請求除外処理を手動で行うこともできます。

オプション機能
データ集計・抽出

CollaboOne for Management に蓄積されたデータを抽出し、お客様がご利用中のBIツールなどに連携して活用できます。

外部システム連携

外部のシステムやツールとのAPI連携も可能です。
CollaboOne for Management に取り込んだデータを幅広く活用することで、さらなる業務効率化を可能にします。

インセンティブ管理

各代理店に支払うインセンティブ(手数料) の金額を、契約獲得数や契約継続数などの設定に応じて自動で計算。ダウンロード可能な支払いデータも作成できます。

for Billing
Web請求書発行

電子帳簿保存法・インボイス制度に対応!

お客様向け請求明細照会Webサイト「e-bill」で、請求書や明細を発行し、お客様へご案内できます。
電子帳簿保存法に対応した電子取引ができます。
また、インボイス制度に対応した適格請求書の発行が可能です。

Web請求・会員サイト

請求書をWebで発行し、通知メールを配信することで、紙による請求書の発行コストを削減できます。また、契約内容の照会や決済登録・変更、オプションサービスの申し込みなどができる「会員サイト」も提供可能です。

運用代行
各種通知書・請求書郵送

Web請求サイトにログインするためのID パスワード通知書や請求書をご要望に応じて郵送可能です。

収納代行

コンビニ決済、クレジットカード決済、口座振替など、多様な決済方法・決済代行会社に対応しています。